Digitales Jahresgespräch

Die Automatisierte Beratungsplattform für Gewerbeversicherungen

Das “Digitale Jahresgespräch” führt und begleitet durch das Beratungsgespräch, unterstützt erläuternd und dokumentiert vollautomatisiert die vollständige Abfrage aller versicherbaren Risiken.

Beratungsplattform Gewerbeversicherungen

Zentraler Touchpoint

Gesprächsvorbereitung

Automatisierter Rückgriff auf bestehende Merkmale und Inhalte der Vorjahresgespräche

Gesprächsdurchführung

Standardisierte und einheitliche Nutzerführung zur Erfassung aller versicherbaren Risiken, das Gespräch kann auch virtuell erfolgen

Gesprächsnachbereitung

Digitale Gesprächsakte gewährleistet Zugriff und optimierte Nachbereitung durch den Makler oder den Vertriebs-Innendienst

Sensibilisierung für Risiken

Einbezug des Kunden

Jahresgespräch wird für den Kunden verständlich und versetzt ihn in die Lage, eine Einschätzung zur Bedeutung der Risiken zu bekommen

Gezielte Vertriebssteuerung

Visualisierung von Produktkomponenten und Gefahren, Sensibilisierung im Beratungs- und Entscheidungsprozess

Deckungslücken erkennen

Hinweise auf nicht offensichtliche Gefahren oder Limits sowie fehlenden Versicherungsschutz, Ableitung von Cross-Selling Potenzialen

Volldigitaler Prozess

Eine Anwendung

Beratung, Angebot & Unterschrift, Auftragsübermittlung an den Risikoträger, Dokumentation im Maklerverwaltungsprogramm

Klarheit im Tarif

Integration vorhandener Tarifrechner und Limits, Vermeidung verschiedener Tarifversionen, Berücksichtigung von Preisanpassungen

Vertriebsunterstützend

Automatisierte Produktempfehlungen passend zu den ausgewählten Risiken, Bereitstellung von Preisinformationen zu einzelnen Komponenten

Transparente Dokumentation

Gesprächszusammenfassung

Information über die nicht versicherten Gefahren / Deckungslücken und aktive Zustimmung durch Unterschrift

Gesprächsprotokoll

Automatisierte Dokumentation und haftungsentschärfende Archivierung nach Gesprächsabschluss

Potenzialanalyse

Das Schaufenster zum Kunden: Übersicht und Hinweise auf alles, was nicht versichert ist

Unser effizientes Beratungstool für Ihr Unternehmen

Kundenorientierte, digitale Prozesse bieten optimale Voraussetzungen, um die Vertriebs- und Kundenbedürfnisse bestmöglich zu unterstützen. Sind Ihre Beratungs- und Abschlussprozesse noch nicht vollständig digitalisiert, hat dies einen wesentlichen Einfluss auf die Zufriedenheit Ihrer Kunden.

Das digitale Jahresgespräch ist unser effizientes Tool für Ihr Maklerunternehmen. Durch die Integration individueller Jahresgespräche und Tarifrechner bietet die Software einen volldigitalen End-to-End Prozess von der Tarifierung, bis zum Antrag. Nutzen Sie unsere digitale Vertriebslösung für das Firmen und Gewerbegeschäft.

Einfache Integration in Ihre bestehenden Systeme

Aufgrund von Schnittstellen zu den relevanten Maklerverwaltungsprogrammen ist die Integration schnell und einfach. Durch die stetige Synchronisation stehen Ihnen immer die aktuellen Daten zur Verfügung.

Mobile und flexible Kundenverwaltung

Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über Ihren gesamten Bestand und greifen Sie einfach auf kundenbezogene Informationen zu. Egal ob Kontaktdaten, Jahresgespräch oder Auftrag: Sie können sämtliche Aufgaben und Workflows schnell und flexibel im Portal erledigen.

Alle Kundeninformationen auf einen Blick

Im Portal erhalten Sie einen umfassenden Überblick und sofortigen Zugriff auf geführte Jahresgespräche, Unternehmensinformationen, Kennzahlen und Verträge.

Innovatives Performancemanagement mit der Self Service BI

Wie lassen sich aus stetig wachsenden Datenmengen und verschiedenen Datenquellen Ihrer Vertriebssysteme Erkenntnisse gewinnen, um Kundenbedürfnisse besser zu verstehen und schneller auf neue Entwicklungen zu reagieren? Unsere Self Service BI bietet Ihnen die Möglichkeit, individuelle Daten-, Bestands- und Risikoanalysen in Echtzeit durchzuführen. Künstliche Intelligenz und Data Mining erlauben die schnelle Verknüpfung und Analyse von Daten, um einfach effektiv Deckungslücken und Vertriebspotenziale abzuleiten. Kombinieren Sie Ihre Stärken aus personellem Vertrieb mit innovativer Technologie und optimieren Sie Ihr Vertriebsmanagement für eine kundenindividuelle Ansprache.

Durch den Import und die fortlaufende Synchronisation Ihres Bestands aus dem Maklerverwaltungsprogramm können Sie Ihren gesamten Bestand einfach und schnell analysieren. Erkennen Sie in Echtzeit Risiken, Deckungslücken und Beratungsbedarfe.

Ihr individuelles Dashboard mit allen relevanten Vertriebsinformationen auf einen Blick:

Individuelle KPIs und Touchpointdaten machen Ihren Erfolg messbar und erlauben ein smartes Kennzahlenmonitoring.

Mit der Potenzialanalyse können Sie sowohl Ihren Bestand, als auch einzelne Kunden individuell hinsichtlich möglicher Risiken, Deckungslücken, Umdeckungen oder Beratungsbedarfen analysieren.

Technologie

Whitelabel

Wird im CI des Versicherers dargestellt

Browser-basiert

Windows, Mac und iOS/Android Support

API-basiert

Anbindung an das jeweilige Bestandssystem

Online/Offline Funktionalität

Mobil einsetzbar - auch ohne Internetverbindung

Entwicklung und Hosting in Deutschland

Skalierbares System und BSI C5 konform