Automatisierter Rückgriff auf bestehende Merkmale und Inhalte der Vorjahresgespräche
Standardisierte und einheitliche Nutzerführung zur Erfassung aller versicherbaren Risiken, das Gespräch kann auch virtuell erfolgen
Digitale Gesprächsakte gewährleistet Zugriff und optimierte Nachbereitung durch den Makler oder den Vertriebs-Innendienst
Jahresgespräch wird für den Kunden verständlich und versetzt ihn in die Lage, eine Einschätzung zur Bedeutung der Risiken zu bekommen
Visualisierung von Produktkomponenten und Gefahren, Sensibilisierung im Beratungs- und Entscheidungsprozess
Hinweise auf nicht offensichtliche Gefahren oder Limits sowie fehlenden Versicherungsschutz, Ableitung von Cross-Selling Potenzialen
Beratung, Angebot & Unterschrift, Auftragsübermittlung an den Risikoträger, Dokumentation im Maklerverwaltungsprogramm
Integration vorhandener Tarifrechner und Limits, Vermeidung verschiedener Tarifversionen, Berücksichtigung von Preisanpassungen
Automatisierte Produktempfehlungen passend zu den ausgewählten Risiken, Bereitstellung von Preisinformationen zu einzelnen Komponenten
Information über die nicht versicherten Gefahren / Deckungslücken und aktive Zustimmung durch Unterschrift
Automatisierte Dokumentation und haftungsentschärfende Archivierung nach Gesprächsabschluss
Das Schaufenster zum Kunden: Übersicht und Hinweise auf alles, was nicht versichert ist
Kundenorientierte, digitale Prozesse bieten optimale Voraussetzungen, um die Vertriebs- und Kundenbedürfnisse bestmöglich zu unterstützen. Sind Ihre Beratungs- und Abschlussprozesse noch nicht vollständig digitalisiert, hat dies einen wesentlichen Einfluss auf die Zufriedenheit Ihrer Kunden.
Das digitale Jahresgespräch ist unser effizientes Tool für Ihr Maklerunternehmen. Durch die Integration individueller Jahresgespräche und Tarifrechner bietet die Software einen volldigitalen End-to-End Prozess von der Tarifierung, bis zum Antrag. Nutzen Sie unsere digitale Vertriebslösung für das Firmen und Gewerbegeschäft.
Wird im CI des Versicherers dargestellt
Windows, Mac und iOS/Android Support
Anbindung an das jeweilige Bestandssystem
Mobil einsetzbar - auch ohne Internetverbindung
Skalierbares System und BSI C5 konform