Das Vertriebscockpit führt und begleitet den Makler bei der Absicherung gewerblicher Risiken, ermöglicht mit passenden Produktempfehlungen und Tarifen einen digitalen Abschluss und dokumentiert den Beratungsprozess vollautomatisiert.
Automatisierter Rückgriff auf bestehende Kunden- und Vertragsdaten, Jahresgespräche und Potenzialanalyse zu Beratungsbedarfen
Standardisierte und einheitliche Nutzerführung vor Ort oder virtuell, Erfassung und passgenaue Absicherung aller versicherbaren Risiken
Digitale Gesprächsakte gewährleistet Zugriff und eine optimierte Nachbereitung für den Makler oder den Vertriebs-Innendienst
Beratungsgespräch wird für den Kunden verständlich und versetzt ihn in die Lage, eine Einschätzung zur Bedeutung der Risiken zu bekommen
Visualisierung von Gefahren und Erläuterung von Produktkomponenten, Ableitung von Produktempfehlungen
Hinweise auf nicht offensichtliche Gefahren oder Limits sowie fehlenden Versicherungsschutz für gewerbliche und private Risiken
Automatisierte Produktempfehlungen passend zu den ausgewählten Risiken, Preisinformationen zu einzelnen Komponenten
Integrationsmöglichkeit eigener Tarifrechner, Vergleiche und aktuelle Tarifversionen, schnelle Berücksichtigung von Preisanpassungen
Digitale Abschlussstrecke: Beratung, Angebot & Unterschriftsfunktion, Auftragsübermittlung an den Risikoträger und Dokumentation
Digitale Gesprächsakte mit Zusammenfassung, Übersicht der versicherten sowie nicht versicherten Gefahren und Auftrag
Automatisierte Dokumentation und haftungsentschärfende Archivierung nach Abschluss in Ihrem Maklerverwaltungsprogramm
Das Schaufenster zum Kunden: Hinweis und Terminierung für den Makler, was ist nicht versichert und in Zukunft versicherbar?
Sind Ihre Beratungs- und Abschlussprozesse noch nicht vollständig digitalisiert, hat dies wesentlichen Einfluss auf die Zufriedenheit Ihrer Kunden. Kundenorientierte, digitale Prozesse bieten optimale Voraussetzungen, um die Vertriebs- und Kundenbedürfnisse bestmöglich zu unterstützen.
Das Vertriebscockpit ist unser effizientes Tool für Ihr Maklerunternehmen. Durch die Integation individueller Jahresgespräche und Tarifrechner sowie Anbindung von Versicherern bietet die Software einen volldigitalen End-to-End Prozess: von der Risiko-/ Bedarfsanalyse über die Tarifierung, bis zum Antrag.
Aufgrund von Schnittstellen zu den relevanten Maklerverwaltungsprogrammen ist die Integration schnell und einfach. Durch die stetige Synchronisation stehen Ihnen immer die aktuellen Daten zur Verfügung.
Versicherer und Tarifwelten sind einfach integrierbar und lassen sich individuell auf Ihr Portfolio anpassen. Zahlreiche Versicherer & Produkte sind bereits heute angebunden: neben dem Gewerbegeschäft auf Wunsch auch Privat, Kranken oder Leben.
Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über Ihren Bestand, planen Sie Ihre Beratung und greifen zur effizienten Vorbereitung einfach auf kundenbezogene Informationen wie vergangene Jahresgespräche, Kennzahlen oder Verträge zu.
Mit unserer Profiling-Analyse ermitteln Sie schnell und einfach die Risiken und Potenziale Ihrer Kunden. Identifizieren Sie schnell und unkompliziert Deckungslücken und erkennen individuelle Bedarfe.
Individuelles Product Branding
Windows, Mac und iOS/Android Support
Anbindung an das jeweilige Bestandssystem
Mobil einsetzbar auch ohne Internetverbindung
Skalierbares System und DSGVO konform
Teilmodule auch einzeln nutzbar
