Die Automatisierte Beratungsplattform für Makler & Vertriebe

Das Vertriebscockpit führt und begleitet Sie bei der Absicherung gewerblicher und privater Risiken, ermöglicht mit passenden Produktempfehlungen und Tarifen einen digitalen Abschluss und dokumentiert den Beratungsprozess vollautomatisiert.

Zentraler Touchpoint für den Vermittler

Gesprächsvorbereitung

Automatisierter Rückgriff auf bestehende Kunden- und Vertragsdaten, Jahresgespräche und Potenzialanalyse zu Beratungsbedarfen

Beratungs-/Jahresgespräch

Standardisierte und einheitliche Nutzerführung vor Ort oder virtuell, Erfassung und passgenaue Absicherung aller versicherbaren Risiken

Gesprächsnachbereitung

Digitale Gesprächsakte gewährleistet Zugriff und eine optimierte Nachbereitung für den Makler oder den Vertriebs-Innendienst

Digitale Risiko-/ Bedarfsanalyse

Einbezug des Kunden

Beratungsgespräch wird für den Kunden verständlich und versetzt ihn in die Lage, eine Einschätzung zur Bedeutung der Risiken zu bekommen

Gezielte Vertriebssteuerung

Visualisierung von Gefahren und Erläuterung von Produktkomponenten, Ableitung von Produktempfehlungen

Deckungslücken erkennen

Hinweise auf nicht offensichtliche Gefahren oder Limits sowie fehlenden Versicherungsschutz für gewerbliche und private Risiken

Volldigitaler Tarif- und Abschlussprozess

Vertriebsunterstützend

Automatisierte Produktempfehlungen passend zu den ausgewählten Risiken, Preisinformationen zu einzelnen Komponenten

Klarheit im Tarif

Integrationsmöglichkeit eigener Tarifrechner, Vergleiche und aktuelle Tarifversionen, schnelle Berücksichtigung von Preisanpassungen

Medienbruchfreier End-to-end Abschlussprozess

Digitale Abschlussstrecke: Beratung, Angebot & Unterschriftsfunktion, Auftragsübermittlung an den Risikoträger und Dokumentation

Transparente Dokumentation

Gesprächszusammenfassung & -protokoll

Digitale Gesprächsakte mit Zusammenfassung, Übersicht der versicherten sowie nicht versicherten Gefahren und Auftrag

Ablage im Bestandssystem

Automatisierte Dokumentation und haftungsentschärfende Archivierung nach Abschluss in Ihrem Maklerverwaltungsprogramm

Potenzialanalyse für Folgeberatung

Das Schaufenster zum Kunden: Hinweis und Terminierung für den Makler, was ist nicht versichert und in Zukunft versicherbar?

Unser effizientes Vertriebstool für Ihr Unternehmen

Sind Ihre Beratungs- und Abschlussprozesse noch nicht vollständig digitalisiert, hat dies wesentlichen Einfluss auf die Zufriedenheit Ihrer Kunden. Kundenorientierte, digitale Prozesse bieten optimale Voraussetzungen, um die Vertriebs- und Kundenbedürfnisse bestmöglich zu unterstützen.

Das Vertriebscockpit ist unser effizientes Tool für Ihr Maklerunternehmen. Durch die Integation individueller Jahresgespräche und Tarifrechner sowie Anbindung von Versicherern bietet die Software einen volldigitalen End-to-End Prozess: von der Risiko-/ Bedarfsanalyse über die Tarifierung, bis zum Antrag.

Einfache Integration in Ihre bestehenden Systeme

Aufgrund von Schnittstellen zu den relevanten Maklerverwaltungsprogrammen ist die Integration schnell und einfach. Durch die stetige Synchronisation stehen Ihnen immer aktuelle Daten zur Verfügung.

Individuelles Versicherungsangebot

Von Gewerbe über Privat bis zu Leben oder Kranken: Versicherer und Tarifwelten sind einfach integrierbar und lassen sich individuell auf Ihr Portfolio anpassen. Zahlreiche Versicherer & Produkte sind bereits heute angebunden.

Mobile und flexible Vertriebsplanung

Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über Ihren Bestand, planen Sie Ihre Beratung und greifen zur effizienten Vorbereitung einfach auf kundenbezogene Informationen wie vergangene Jahresgespräche, Kennzahlen oder Verträge zu.

Identifikation von Vertriebspotenzialen

Mit unserer Profiling-Analyse ermitteln Sie schnell und einfach die Risiken und Potenziale Ihrer Kunden. Identifizieren Sie schnell und unkompliziert Deckungslücken und erkennen individuelle Bedarfe.