Gespräche standardisieren und dennoch individuell dokumentieren

Unser Digitales Jahresgespräch begleitet den Vermittler bei der Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung und Dokumentation der Jahresrücksprache.

So funktioniert das Digitale Jahresgespräch

Einfache Integration in Ihr Verwaltungs-programm

Aufgrund von Schnittstellen zu den relevanten Maklerverwaltungsprogrammen (bspw. AMS oder Smart InsurTech) ist die Integration schnell und einfach. Durch die stetige Synchronisation stehen Ihnen immer aktuelle Daten zur Verfügung. Dokumente werden digital abgelegt und bei Bedarf automatisiert Aufgaben erstellt.

40 % schnellere Beratung mit dem Digitalen Jahresgespräch.

Erfahren Sie wie unsere Kunden mit dem Digitalen Jahresgespräch Ihre Beratungsprozesse optimiert und um 40% beschleunigt haben

Das Digitale Jahresgespräch zur Risikoerhebung und Beratungsdokumentation

Unser Produkt Digitales Jahresgespräch wurde auf den Beratungsprozess des expert Versicherungs-Service angepasst - das Risikogespräch wird über das iPad beim Kunden geführt. Mit der App können die eVSG Kundenberater betriebliche Risken einfach und strukturiert erfassen und im Anschluss an das Gespräch eine vollständige Beratungsdokumentation inklusive Unterschrift erstellen.

Zum Use Case

Automatisierte Beratungsplattform von der Risikoanalyse bis zum digitalen Abschluss

Auf Basis unseres Digtialen Jahresgespräches wurde der EVD Check-UP entwickelt - Die automatisierte Beratungslösung für Gewerbekunden, auf die deutschlandweit über 40 Berater des EVD vertrauen. Der EVD Check-UP begleitet den Makler und Kunden bei der Absicherung von Risiken, ermöglicht mit passenden Tarifen einen digitalen Abschluss und dokumentiert den Beratungsprozess vollautomatisiert im Maklerverwaltungsprogramm.

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